Webb
CRM system – vad är CRM?
Customer Relationship Management (CRM) – vad är det? CRM står för Customer Relationship Management och
2 februari, 2020
Tvåfaktorsautentisering
Funktionen för tvåfaktorsautentisering finns under ”Inställningar > Tvåfaktorsautentisering”. Observera att denna funktion kräver att SMS-utskick är aktiverade, vilket vi hjälper dig med.
Vilka olika delar av systemet kan tvåfaktorsautentisering aktiveras för?
- 1. Användare – inloggning från ny enhet
- 2. Användare – återställning av lösenord
- 3. Kundportal – inloggning från ny enhet
- 4. Kundportal – återställning av lösenord
- 5. Kundkonversationer, gäller både:
– Första gången kunden kommer till portalen och måste välja lösenord
– Lösenordsåterställning - 6. Extrakostnader, gäller enbart:
– SMS-autentisering
- 7. Betalplaner, gäller enbart:
– SMS-autentisering
- 8. Offerthantering, gäller enbart:
– SMS-autentisering
- 9. GDPR-inventering, gäller enbart:
– SMS-autentisering
Hur fungerar tvåfaktorsautentiseringen?
Vi skickar i första hand SMS till mobilnummer, sedan privat telefon och sist jobbtelefon.
Om personen som ska logga in inte har ett telefonnummer kommer denne att mötas av text som säger att telefonnumret inte finns och att de ska kontakta administratör för att kunna logga in.
- För privatkunder åtgärdas detta genom att redigera kundkortet.
- För kontaktpersoner åtgärdas detta genom att gå in på kundkortet och redigera kontaktpersonen.
- För anställda åtgärdas detta genom att gå in på inställningar och redigera den anställde.
För att avgöra om det sker inloggning på en ny enhet lagras en COOKIE i webbläsaren i upp till ett år från och med första gången inloggning skedde på enheten med tvåfaktorsautentisering. COOKIEN innehåller ingen spårbar information, utan används uteslutande till att göra enheten unik.
Om en person rensar webbläsarhistorik och rensar COOKIES kommer all tvåfaktorsautentisering ske på nytt.
Om en person återställer sitt lösenord raderas alla enheter den personen lagrat att den loggat in på och all tvåfaktorsautentisering sker på nytt för den användaren.
Personsökning
Under ”Inställningar > GDPR > Sökning av uppgifter” går det att söka på olika personuppgifter och få fram var dessa uppgifter finns lagrade (i t.ex. ärenden, arbetsordrar, projekt, osv.).
Exempel på ställen där en uppgift kan förekomma
WORKCLOUD
- Att göra lista
- Arbetsrapport / Kommentar
- Versionshantering
- Kundkonversationer
- Konversation samarbetspartner
- Händelser
- Kundregister
- Offerthantering
- Ärendehantering
- Arbetsorder
- Order
- Projekt
- Avtal
- Möten
TIME
- Utlägg
- Tidrapporter
- Schema
GDPR
- Kontaktpersoner
- Inventering
- Incidentrapport
INSTÄLLNINGAR
- Användare
- Behörighet
- Egna grupper
Säkra uppgifter
Under ”Portalmenyn > Säkra uppgifter” kan känsliga uppgifter skrivas in, t ex inloggningsuppgifter, som ska skyddas av kryptering.
Uppgifterna är grupperade efter formulär och om de används för kunds räkning eller för intern hantering
”FÖR KUNDS RÄKNING”
Avser uppgifter som organisationen behöver för att kunna administrera kunders system eller dylikt.
”FÖR INTERN HANTERING”
Avser uppgifter som organisationen använder internt.
Skapa egna formulär
Skapa egna formulär för de olika typer av uppgifter som organisationen behöver ha tillgång till. Ett formulär byggs upp av ett godtyckligt antal fält som vart och ett namnges och kan markeras för kryptering.
Tilldela åtkomst
Varje formulär har separata inställningar för vilka användare och grupper som ska få åtkomst till de okrypterade respektive krypterade uppgifterna. Det finns även en inställning för om uppgifterna ska raderas automatiskt efter ett valfritt antal dagar.
Endast användare med åtkomsträttighet kan läsa uppgifterna, och för att läsa de krypterade uppgifterna måste användaren först avkryptera dem genom att skriva in sitt lösenord. Det finns möjlighet att aktivera tvåfaktorsautentisering för avkrypteringen.
