Webb
CRM system – vad är CRM?
Customer Relationship Management (CRM) – vad är det? CRM står för Customer Relationship Management och
2 februari, 2020
Samla företagets offerter för enklare offerthantering
En praktisk översiktsvy visar alla dina offerter och vilken status de har. En smidig sammanfattning visar antalet utskrivna, pågående och inväntade offerter. Beroende på vilken behörighetsnivå du har tilldelats kan du se och följa upp företags samtliga fakturor. Se även en tidslinje för varje offert.
Egna texter, filer & noteringar
Du har möjlighet att lägga till egna offerttexter och anteckningar. Du kan även komplettera offerten med relaterade filer som t ex ritningar, beräkningar och annat offertunderlag. Administratören har möjlighet att ställa in vilka fält som ska vara synliga och vad som ska vara obligatoriskt att fylla i.
Visa offerten online för kunderna via ditt offertverktyg
Du kan välja att skriva ut offerten och posta den, eller så kan du spara den som en PDF-fil och maila den till kunden. Men du kan även, med vårt digitala offertverktyg, presentera offerten online för kunden via en krypterad länk som gör det möjligt för kunden att direkt godkänna eller neka offerten online.
Missa inte återkoppling
Du ser i realtid när och hur många gånger kunden har tittat på offerten. Dessutom kan du bestämma om det ska skapas en aktivitet i din kalender utifrån offertens återkopplingsdatum samt välja att få notis via e-post när kunden öppnar offerten för första gången.
Merförsäljning genom tilläggsprodukter & tjänster
För att få till merförsäljning på ett smidigt sätt kan du nu lägga till produkter/tjänster under ”Lägg även till”. Du lägger till artiklarna precis som vanligt, dvs. genom att läsa in artiklar från artikelregistret eller lägga till temporära artiklar, skillnaden blir att dessa dyker upp som extra alternativ för kunden att lägga till i offerten.
