Webb
CRM system – vad är CRM?
Customer Relationship Management (CRM) – vad är det? CRM står för Customer Relationship Management och
2 februari, 2020
Projektverktyg för projektplanering med överblick
Tidslinjen ger dig en smidig helhetsöverblick över alla projekt och deras delprojekt och enskilda uppgifter, med status, start- och slutdatum. Du kan på ett enkelt sätt redigera delprojekt & uppgifter direkt från översiktsvyn utan att behöva lämna den.
Skapa projekt & sätt upp mål
När du skapar ett projekt lägger du till en kund och kontaktperson från kundregistret och eventuell slutkund. Därefter väljer du projektledare, projektansvarig, typ av projekt, budget samt deadline. Om du har återkommande typer av projekt finns möjligheten att skapa projektmallar som du enkelt läser in när nya projekt skapas. Till varje projekt och delprojekt kan du ladda upp relevanta filer; t ex ritningar, foton, scheman.
Få koll på helheten & koppla in externa samarbetspartners
Skapa delprojekt, uppgifter som tillhör dem och tilldela delprojektsansvarig och delprojektsdeltagare. Medan ditt team fokuserar på sitt arbete, har du full koll på helheten genom att följa upp förbrukad tid, status och teamets framgångar.
Om det finns externa samarbetspartners kopplade till ett delprojekt, kan ni bjuda in dem till projekthantering i WorkCloud genom att ställa en förfrågan som de enkelt kan svara på via en länk som mailas ut. På så sätt kan ni och samarbetspartnern kommunicera med varandra och med slutkunden på ett effektivt sätt och vara säkra på att alla får den information de ska få. Alla konversationer finns dessutom sparade för framtida referens. En ytterligare fördel är att det blir enkelt att dela alla slags filer.
Med hjälp av behörighetsgrupper ställer ni själva in vilken information era samarbetspartners och kunder får ta del av och vilka de kan kommunicera direkt med.
